ขณะที่ 'จีวอน' กำลังมีความสุขอยู่กับชายหนุ่มที่มาวันไนต์สแตนด์ เขาก็ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทดังมาจากห้องข้าง ๆ จีวอนไม่ได้ใส่ใจอะไรนัก แต่พอวันถัดมาได้ยินเสียงคนเมาเหล้า ร้องเพลงอกหักจนถึงเช้า เขาจึงทนไม่ไหวและเดินไปห้องข้าง ๆ ทันที และจีวอนเห็น 'ฮยอน' กำลังดูคลิปที่เขาประกวดร้องเพลงที่กลายเป็นอดีตอันมืดมนของเขาที่ห้องนั้น ส่วนฮยอนก็ตกใจตัวโยนเช่นกัน เมื่อชายในคลิปคนนั้นมาหาเขา...