นาโกชิ มิซึ หญิงสาวที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดามาตลอด แต่อยู่มาวันหนึ่งกลับพบความลับบางอย่างของตัวเอง ใครจะไปคิดว่าเมื่อถึงเที่ยงคืนเธอจะกลายเป็นผู้ชาย! ถ้าอย่างนั้นต้องระวังไม่ไปจูบกับใครตอนกลางคืนแล้วสิ!?