โลกถูกแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ เกาะสวรรค์ พื้นโลก และเมืองใต้ดินที่ชื่อว่า 'โพรเซอร์พีนา' 'มีโอเบย์' ผู้อาศัยอยู่ในโพรเซอร์พีนาใฝ่ฝันถึงวันที่จะไปยังเกาะสวรรค์กับ 'ฮัลลุค' ผู้เป็นรักแรก แต่ในค่ำคืนที่มีโอเบย์หมดสติไป... การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในเมืองใต้ดินก็ได้เปลี่ยนโชคชะตาของมีโอเบย์และฮัลลุค...!